L’album "The Black Saint And The Sinner Lady" est considéré par certains comme un véritable chef d’œuvre de Charles Mingus. Enregistré le 20 janvier 1963 à New York City, il paraît en juillet de la même année sur le label Impulse.
Ce sont quatre plages qui composent cet album, pièce maîtresse de la discographie de Mingus. L’album pourrait-être la musique d’un film, changements de structures, atmosphères nocturnes, tableaux sonores… tout y est pour coller des images aux quatre compositions du maître. L’album a été qualifié par les critiques comme un mélange de jazz, de classique avec des influences africaines et espagnoles.