Jeune texan, Joe Buck, interprété par Jon Voight, mi-escroc mi-gigolo, vient à New-York pour y faire fortune. Il se promène en stetson noire en arrière, veste beige à franges, chemise bleue à pression, et aux pieds des boots noires pointues avec une large étoile dorée. Il sourit à tout le monde, tout le monde l’ignore.
Réalisé par John Schlesinger, Midnight Cowboy (Macadam Cowboy pour le titre en français) est un road movie crépusculaire. Une vision sombre de l’Amérique qui oscille entre misère et rêve de réussite.
La rencontre de Joe Buck avec Ratso Rizzo, interprété par Dustin Hoffman dans le rôle d’un petit escroc infirme, va l’aider à survivre. De cette association improbable va naître une amitié qui prendra un tournant tragique.