Paytm, pionnier du paiement en ligne en Inde, cherche à partir de lundi à lever 2,46 milliards de dollars pour son introduction en Bourse qui s'annonce comme la plus importante de l'histoire du pays.
Dans le cadre de cette entrée à la Bourse de Bombay, Paytm émettra pour 83 milliards de roupies (1,1 milliard de dollars) d'actions nouvelles. Et les actionnaires actuels vendront pour 100 milliards de roupies (1,34 milliard de dollars) de titres, selon le prospectus déposé auprès des régulateurs indiens.
Paytm émettra de nouveaux titres dans une fourchette de prix comprise entre 2080 et 2150 roupies par titre dans le cadre de l'offre, qui débute lundi pour s'achever mercredi.
Cela devrait faire de Paytm l'entreprise technologique la plus valorisée d'Inde à 20 milliards de dollars, en forte hausse par rapport aux 16 milliards de dollars de sa dernière valorisation en novembre 2019.
Coal India détient le record
En atteignant l'objectif de 2,46 milliards de dollars, Paytm battrait le record de 2 milliards de dollars détenu par Coal India en 2010, soit la plus grosse introduction en Bourse de l'Inde, toutes périodes confondues.
Dès son lancement en 2010, Paytm est rapidement devenue synonyme de paiements numériques dans un pays traditionnellement dominé par les transactions en espèces.
L'entreprise a bénéficié des efforts du gouvernement pour freiner les transactions en espèces - notamment la démonétisation de presque tous les billets de banque en 2016 - mais aussi, de la pandémie de coronavirus.
Fin juin, Paytm comptait 337 millions de clients, selon les documents réglementaires déposés auprès des autorités boursières.
